La banca più antica del mondo viene privatizzata

L'Italia ha fatto progressi nei suoi piani per riprivatizzare la banca più antica del mondo, due anni dopo il primo tentativo fallito, vendendo una quota del 25% di Monte dei Paschi di Siena, salvata dallo Stato, e incassando 920 milioni di euro (1 miliardo di dollari).

La vendita ha fatto guadagnare tempo all'Italia nella ricerca di una soluzione più duratura per la sua quinta banca quotata in borsa per dimensioni.

Grazie alla forte domanda, l'Italia ha aumentato la dimensione dell'offerta, inizialmente fissata al 20%. A causa della domanda, lo sconto sulla vendita è rimasto al 4,9% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di Monte Paschi di lunedì, pari a 3,07 euro. L'Italia aveva previsto un tasso di sconto del 6%.

Con l'aumento dei tassi di interesse che ha spinto i profitti delle banche italiane a livelli record, si stima che l'utile netto della banca supererà 1,1 miliardi di euro quest'anno.

La vendita della banca, avvenuta tramite una procedura di accelerated bookbuilding, è stata gestita da BofA Securities, Jefferies e UBS Europe.

Come parte dell'operazione, Roma si è impegnata a non vendere ulteriori azioni sul mercato per 90 giorni senza l'approvazione dei coordinatori globali.

Gli impegni presi dall'Italia con le autorità garanti della concorrenza dell'Unione Europea durante il pacchetto di salvataggio richiedono che Roma venda l'intera quota del 64% detenuta nella banca. Una volta completata l'operazione di lunedì, la quota dell'Italia nella banca scenderà al 39%.