I mercati globali iniziano la settimana con cautela

Mentre sui mercati globali prosegue la ricerca di una direzione a causa dell'incertezza sulle politiche monetarie delle banche centrali, questa settimana l'attenzione si è spostata sui dati sull'inflazione che verranno annunciati in tutto il mondo.

Mentre continua a essere messa in discussione l'efficacia delle misure adottate a livello globale per combattere l'inflazione, la volatilità dei prezzi degli asset rimane elevata.

Gli analisti hanno sottolineato che i dati sull'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) che saranno annunciati martedì negli Stati Uniti potrebbero influenzare le politiche future della Federal Reserve (Fed), ricordando che il presidente della Fed Jerome Powell ha dichiarato la scorsa settimana: "Non esiteremo a inasprire ulteriormente la politica monetaria se necessario".

Gli analisti, che prevedono un aumento mensile dello 0,1% e annuale del 3,3% del CPI negli Stati Uniti a ottobre, hanno affermato che la volatilità sui mercati potrebbe aumentare se i dati dovessero discostarsi dalle previsioni.

Secondo i dati annunciati venerdì, l'indice di fiducia dei consumatori misurato dall'Università del Michigan è sceso di 3,4 punti su base mensile a novembre, attestandosi a 60,4, al di sotto delle aspettative del mercato e raggiungendo il livello più basso degli ultimi 6 mesi.

Nello stesso periodo, le aspettative di inflazione a breve termine dei consumatori hanno registrato il valore più alto dal novembre 2022 con il 4,4%, mentre le aspettative di inflazione a lungo termine hanno raggiunto il valore più alto dal 2011 con il 3,2%.

Mentre si osserva che la pressione di vendita continua nei mercati obbligazionari del Paese, il rendimento dei titoli di Stato decennali statunitensi si è stabilizzato al 4,66% nel primo giorno di scambi della settimana.

L'indice del dollaro, che venerdì ha interrotto la sua serie di quattro giorni consecutivi di rialzi, ha iniziato la settimana in modo piatto a 105,8.

Mentre il prezzo dell'oro ha testato 1.929,6 dollari, il livello più basso dell'ultimo mese circa, nel primo giorno di scambi della settimana, il prezzo al barile del petrolio Brent ha trascinato la tendenza al ribasso di tre settimane consecutive nella nuova settimana. Il prezzo dell'oro si muove attualmente in modo piatto a 1.938 dollari, mentre il barile di petrolio Brent viene scambiato a 80,5 dollari, l'1,2% al di sotto della chiusura precedente.

Gli analisti hanno ricordato che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il presidente cinese Xi Jinping si incontreranno faccia a faccia dopo circa un anno e hanno sottolineato che i segnali che arriveranno dall'incontro potrebbero influenzare la direzione dei mercati.

Nel fine settimana, il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen ha dichiarato di aver concordato con il vice primo ministro cinese responsabile delle relazioni economiche He Lifeng di "intensificare la comunicazione" e ha riferito di essere determinati a lavorare insieme sulle sfide globali, dai problemi del debito alle questioni economiche legate al cambiamento climatico.

Mentre si prevede che i bilanci che saranno annunciati questa settimana nel Paese aumenteranno la volatilità basata su azioni e settori nei mercati, i bilanci di Walmart, Target e Cisco sono seguiti da vicino dagli investitori.

Alla borsa di New York, venerdì l'indice Nasdaq ha guadagnato il 2,05%, l'indice Dow Jones l'1,15% e l'indice S&P 500 l'1,56%. I contratti futures sugli indici negli Stati Uniti hanno iniziato la nuova settimana con un andamento negativo.

Mentre nelle borse europee venerdì si è osservato un andamento orientato alle vendite, questa settimana l'attenzione si è spostata sui dati sull'inflazione che verranno annunciati in tutta la regione.

La presidente della Banca Centrale Europea (BCE) Christine Lagarde ha dichiarato venerdì, durante un evento organizzato dal Financial Times, che mantenere il tasso sui depositi al 4% sarà sufficiente per frenare l'inflazione, ma che i funzionari prenderanno in considerazione l'aumento dei costi di finanziamento se necessario.

Mentre i dati macroeconomici annunciati nella regione continuano a dare segnali contrastanti, le aspettative di inflazione nella regione rimangono elevate.

Gli analisti, notando che i dati che saranno annunciati questa settimana potrebbero aumentare la volatilità sui mercati, hanno riferito che, per il momento, le quotazioni sui mercati monetari prevedono che la BCE manterrà invariato il tasso di riferimento nelle prossime riunioni.

Nell'ultimo giorno di scambi della scorsa settimana, l'indice DAX 40 in Germania ha registrato un calo dello 0,77%, l'indice CAC 40 in Francia dello 0,96%, l'indice FTSE 100 nel Regno Unito dell'1,28% e l'indice MIB 30 in Italia dello 0,49%. I contratti futures sugli indici in Europa hanno iniziato la nuova settimana con un andamento negativo.

Anche nei mercati azionari asiatici emerge un andamento cauto prima dell'incontro tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il presidente cinese Xi Jinping.

Gli analisti hanno dichiarato che la stagione dei bilanci del terzo trimestre continua nella regione e che la volatilità basata su azioni e settori potrebbe aumentare.

La scorsa settimana, Nissan Motor ha annunciato che l'utile netto del terzo trimestre è aumentato di 4 volte rispetto all'anno precedente, salendo a 296,2 miliardi di yen (1,95 miliardi di dollari).

In Cina, le principali società di e-commerce del Paese hanno preferito non rendere pubblici quest'anno i dati di vendita totali del festival dello shopping online "11 novembre Singles' Day".

Gli analisti hanno riferito che si prevede un aumento dei ricavi per il gigante dell'e-commerce Alibaba e il suo rivale Jing Dong (JD.com), che guidano il festival, a causa delle vendite scontate online che sono continuate dal 14 ottobre all'11 novembre durante il festival che si tiene ogni anno.

Verso la chiusura, l'indice Nikkei 225 in Giappone ha perso lo 0,1%, l'indice Hang Seng a Hong Kong lo 0,1%, l'indice composito di Shanghai in Cina lo 0,2%, mentre l'indice Kospi in Corea del Sud ha registrato un aumento dello 0,1%.

A livello nazionale, mentre l'indice BIST 100 alla Borsa di Istanbul, che ha seguito un andamento orientato alle vendite venerdì, ha chiuso la giornata con una perdita dello 0,89% a 7.771,34 punti, oggi la bilancia dei pagamenti è al centro dell'attenzione degli investitori.

Gli economisti che hanno partecipato al sondaggio sulle aspettative di AA Finans prevedono che il conto delle partite correnti registrerà un surplus di 1 miliardo e 529 milioni di dollari a settembre.

Il cambio dollaro/TL, dopo aver chiuso l'ultimo giorno di scambi della scorsa settimana con un aumento dello 0,3% a 28,5598, viene scambiato a 28,5570 all'apertura del mercato interbancario di oggi.

La Banca Centrale della Repubblica di Turchia (TCMB) ha annunciato oggi che organizzerà giornate degli investitori e ha precisato che la prima di queste si terrà a New York l'11 gennaio 2024.

Nell'annuncio si legge: "In questo contesto, verranno effettuate presentazioni su temi quali inflazione, politica monetaria, mercati finanziari e attività bancaria e verranno fornite risposte a domande tecniche".

Gli analisti hanno affermato che l'agenda dei dati all'estero è calma oggi, mentre a livello nazionale verranno seguiti i dati della bilancia dei pagamenti, e hanno notato che, dal punto di vista tecnico, i livelli di 7.850 e 7.950 sono resistenze per l'indice BIST 100, mentre 7.750 e 7.650 punti sono supporti.

Anche il flusso di notizie relativo al conflitto israelo-palestinese continua a essere al centro dell'attenzione degli investitori.

Fonte della notizia: 12punto