I mercati globali iniziano la nuova settimana con un andamento negativo

I mercati globali hanno iniziato la nuova settimana con un andamento negativo, influenzati dal conflitto israelo-palestinese e dagli sviluppi tra Stati Uniti e Cina, mentre l'attenzione degli investitori si è concentrata sulle indicazioni dei membri della Federal Reserve (Fed), in particolare sulle dichiarazioni del presidente Jerome Powell previste per giovedì.

Mentre l'aumento dei rischi geopolitici a livello mondiale continua a influenzare i prezzi degli asset, cresce il timore che ciò possa avere un impatto negativo anche sulla lotta all'inflazione.

Venerdì, con l'aumento dei timori che il conflitto israelo-palestinese possa influenzare l'offerta di petrolio, il prezzo al barile del greggio Brent è salito di oltre il 5%, raggiungendo i 90 dollari.

Gli analisti hanno affermato che le previsioni sul prezzo al barile di petrolio sono salite fino a 150 dollari, sottolineando che gli sviluppi sui prezzi del greggio sono seguiti da vicino dagli investitori, in particolare dalle banche centrali impegnate nella lotta all'inflazione.

Negli Stati Uniti, i dati sull'indice di fiducia dei consumatori pubblicati dall'Università del Michigan hanno mostrato un aumento delle aspettative di inflazione, con le aspettative di inflazione a breve termine dei consumatori statunitensi che sono passate dal 3,2% al 3,8% in ottobre, registrando il livello più alto da maggio.

Mentre i funzionari della Fed continuano a fornire indicazioni, il presidente della Fed di Philadelphia, Patrick Harker, ha dichiarato venerdì di ritenere che la Banca abbia probabilmente terminato i rialzi dei tassi grazie alla continua diminuzione delle pressioni sui prezzi. "Credo che siamo arrivati a un punto in cui possiamo mantenere i tassi di interesse dove sono", ha affermato.

Gli analisti hanno ricordato che i funzionari della Fed continueranno a fornire indicazioni in modo intenso anche questa settimana, sottolineando che le dichiarazioni del presidente della Fed Powell di giovedì potrebbero influenzare la direzione dei mercati.

Nelle quotazioni dei mercati monetari, si stima che la Fed manterrà invariato il tasso di riferimento con una probabilità del 93% nel prossimo incontro, mentre si prevede che la Banca non modificherà il tasso di riferimento nemmeno a dicembre con una probabilità del 67%.

Il rendimento dei titoli di Stato statunitensi a 10 anni si attesta al 4,65% nel primo giorno della nuova settimana, dopo essere sceso di circa 8 punti base venerdì.

Il prezzo dell'oro, che venerdì è salito del 3,4% sia a causa della guerra israelo-palestinese che delle aspettative sulla fine delle politiche "falco" della Fed, ha registrato la migliore performance settimanale da marzo, con un aumento del 5,5% su base settimanale.

Inoltre, mentre la stagione delle trimestrali negli Stati Uniti ha accelerato la scorsa settimana, i risultati pubblicati venerdì hanno mostrato che l'utile netto di JPMorgan Chase nel terzo trimestre di quest'anno è aumentato del 35% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, quello di Citigroup del 2% e quello di Wells Fargo del 61%.

Gli analisti hanno affermato che oggi sono attesi anche i risultati finanziari di Charles Schwab.

Con questi sviluppi, venerdì alla borsa di New York l'indice Dow Jones è salito dello 0,12%, mentre l'indice S&P 500 ha perso lo 0,50% e l'indice Nasdaq l'1,23%. I contratti futures sugli indici negli Stati Uniti hanno iniziato la nuova settimana con un andamento orientato agli acquisti.

Mentre venerdì nelle borse europee ha prevalso un andamento orientato alle vendite, gli sviluppi in Medio Oriente sono seguiti da vicino.

Questa settimana si segnala un fitto calendario di dati macroeconomici in tutta la regione. Si prevede che i segnali provenienti dai dati pubblicati avranno un impatto sui prezzi degli asset.

Nelle quotazioni dei mercati monetari, si dà per certo che la Banca Centrale Europea (BCE) non modificherà il tasso di riferimento nella riunione del prossimo mese, mentre il presidente della Bundesbank, Joachim Nagel, ha dichiarato venerdì che i rialzi dei tassi della BCE sono stati efficaci nella lotta all'inflazione e che l'inflazione in Germania è in una fase di calo.

Gli analisti hanno affermato che il tono utilizzato dai funzionari della BCE sta diventando sempre più "colomba", il che potrebbe sostenere l'appetito per il rischio sui mercati.

Venerdì, l'indice DAX 40 in Germania è sceso dell'1,55%, l'indice CAC 40 in Francia dell'1,42%, l'indice MIB 30 in Italia dello 0,90% e l'indice FTSE 100 nel Regno Unito dello 0,59%. I contratti futures sugli indici in Europa hanno iniziato la settimana con un andamento piatto.

Mentre l'andamento orientato alle vendite della borsa di New York si è trasferito anche sui mercati azionari asiatici nel primo giorno della nuova settimana, l'estensione da parte degli Stati Uniti delle restrizioni alla Cina sui chip a semiconduttori ha causato un rafforzamento della percezione del rischio nella regione.

La Banca Centrale Cinese (PBoC), nella sua decisione odierna, ha mantenuto invariato il tasso di prestito a medio termine al 2,50%, fornendo al contempo ai mercati la maggiore liquidità da dicembre 2020, pari a 289 miliardi di yen.

Gli analisti, pur sottolineando che le misure della PBoC sono state accolte positivamente dai mercati, hanno notato che le decisioni provenienti dagli Stati Uniti hanno avuto un impatto maggiore sui mercati, aggiungendo che l'aumento dei prezzi del petrolio ha influenzato negativamente l'appetito per il rischio in tutta la regione.

Secondo i dati pubblicati in Giappone, la produzione industriale è diminuita dello 0,7% su base mensile e del 4,4% su base annua.

In chiusura, in Giappone l'indice Nikkei 225 ha registrato un calo del 2,2%, in Cina l'indice composito di Shanghai dello 0,5%, a Hong Kong l'indice Hang Seng dello 0,9% e in Corea del Sud l'indice Kospi dell'1%.

A livello nazionale, alla Borsa di Istanbul, che venerdì ha seguito un andamento volatile, l'indice BIST 100 ha chiuso la giornata con una perdita dell'1,77% a 8.113,30 punti.

Il cambio Dollaro/TL, dopo aver chiuso la giornata di venerdì con un aumento dello 0,2% a 27,7978, viene scambiato a 27,8500 all'apertura del mercato interbancario di oggi.

Gli analisti hanno osservato che oggi saranno seguiti i dati sulle nuove vendite di abitazioni e l'equilibrio di bilancio a livello nazionale, mentre all'estero saranno monitorati l'indice manifatturiero della Fed di New York e il flusso di notizie relativo al conflitto israelo-palestinese, sottolineando che, dal punto di vista tecnico, i livelli di 8.080 e 7.900 fungono da supporto per l'indice BIST 100, mentre 8.250 e 8.400 punti rappresentano le resistenze.

Fonte della notizia: 12punto